Gestión de Clientes
Gestión de registros de clientes e historial de servicios
¿Cómo agrego un nuevo cliente?
Navegue a la sección Clientes y haga clic en "Agregar Cliente". Ingrese el nombre comercial del cliente, información de contacto, dirección y cualquier nota relevante. También puede importar clientes en masa mediante archivo CSV desde la herramienta de importación.
¿Los clientes pueden enviar solicitudes de servicio?
Sí. Con la función Portal del Cliente, sus clientes pueden iniciar sesión, enviar nuevas solicitudes de servicio y rastrear el estado de sus órdenes de trabajo existentes. Recibirá notificaciones por cada nueva solicitud y podrá convertirlas en tareas directamente.
¿Cómo veo el historial de servicios de un cliente?
Abra el perfil del cliente para ver un historial cronológico completo de todas las tareas, visitas, notas y facturas asociadas con ese cliente. Puede filtrar por rango de fechas, tipo de tarea o personal para encontrar registros específicos rápidamente.
¿Puedo establecer reglas de SLA por cliente?
Sí. En el perfil del cliente, navegue a la pestaña SLA para definir objetivos de tiempo de respuesta y tiempo de resolución. El sistema rastreará el cumplimiento automáticamente y le alertará cuando un plazo de SLA se esté acercando o haya sido incumplido.
¿Cómo funciona el mapeo de ubicación de clientes?
Cada registro de cliente incluye un campo de dirección que se geocodifica automáticamente y se muestra en el mapa. Esto ayuda a los despachadores a asignar tareas cercanas al técnico disponible más cercano y optimizar rutas.
¿Aún necesita ayuda?
Si no encontró la respuesta que buscaba, nuestro equipo de soporte está listo para asistirle.